9月3日，中国将在北京广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会。据报道，应中国国家主席习邀请，26位外国国家元首和政府首脑将出席纪念活动。《世界金属导报》作为钢铁行业权威科技媒体，秉持国际化、专业化办报理念，第一时间对26国宏观经济、投资环境及钢铁工业进行系统梳理，精编成系列专题，以飨读者，助力优秀企业“走出去”。

　　俄罗斯国土面积1709.82万平方公里，横跨欧亚大陆，是世界上国土最辽阔的国家，其领土的36%在北极圈内。截至2024年6月1日，俄罗斯人口为1.46亿。

　　俄罗斯矿产资源、森林资源等自然资源十分丰富，种类多、储量大，自给程度高。其中，矿产资源主要有煤、铁、石油、天然气、铜、锰、铅、锌等。非金属矿藏也极为丰富，泥炭、石棉、石墨、云母、菱镁矿、刚玉、金刚石的储量及产量都较大。俄罗斯矿产资源开采主体以俄罗斯本国大型国企为主。

　　2023年，俄罗斯第一、二、三次产业占GDP比重依次为4.0%、32.4%和63.6%。2024年，俄罗斯国内生产总值约合2.2万亿美元，GDP增长4.3%，人均GDP为1.47万美元。对外出口额4339亿美元，进口额2853亿美元，外贸顺差1509亿美元。

　　俄罗斯投资环境兼具潜力与挑战。其有健全投资法律体系保障投资；资源丰富，油气、矿产等“硬实力”与科技、教育等“软实力”为经济奠基，且在数字化的经济、绿色经济等领域有发展规划与政策支持，还设有经济特区等提供税收等优惠。不过，受乌克兰危机影响，美西方制裁外溢致经济存不确定性。

　　2022—2024年，俄罗斯粗钢产量分别约为7175万吨、7603万吨、7100万吨，钢铁表观消费量分别约为4173万吨、4465万吨、4370万吨，人均钢铁消费量分别约为0.288吨、0.309吨、0.304吨。分品种看，以2023年为例，长材产量约为2342万吨，扁平材产量约为3077万吨。

　　俄罗斯是钢铁净出口国。2023年，俄罗斯出口钢铁半成品及成品总计1314万吨，其中，长材73万吨，扁平材160万吨，钢管23万吨；进口钢铁半成品及成品总计123万吨，其中，长材19万吨，扁平材76万吨，钢管25万吨。

　　新利佩茨克钢铁公司（NLMK）、俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）、谢维尔钢铁公司（Severstal）和耶弗拉兹公司（Evraz）是俄罗斯主要的四大钢铁巨头。这四家企业均实行垂直整合，业务覆盖从采矿到钢铁生产的全产业链，在俄罗斯乃至全球钢铁工业中占了重要地位。

　　NLMK是世界重要的电工钢生产商，采用全产业链垂直整合模式，业务覆盖从原材料开采到成品钢销售的全流程，在俄罗斯、欧洲、美国、印度共拥有15个生产基地。其核心基地利佩茨克钢厂年钢铁产能达1430万吨。拥有7座高炉，配备热轧线、冷轧线及特种钢专用轧线。重点产品涵盖热轧钢、冷轧钢、镀锌板和彩涂钢以及电工钢等。2024年粗钢产量约1360万吨。

　　MMK是拥有近百年历史的特大型联合企业，是俄罗斯最大的汽车用钢供应商。企业具有11座高炉，配备相应的冷轧、镀锌及彩涂生产线，产品有汽车板、建筑用材、军工装甲钢等。2024年粗钢产量约1120万吨。

　　谢维尔是俄罗斯领先的一体化钢铁和矿业公司，主要基地位于切列波韦茨（Cherepovets），采用从矿石开采到成品加工的全流程，共运营4座高炉，同时配备转炉和电炉炼钢设备，拥有板材、线万吨。

　　耶弗拉兹是一家跨国钢铁和矿业公司，钢铁业务大致上可以分为俄罗斯及哈萨克斯坦和北美两大板块，其中俄罗斯及哈萨克斯坦为垂直整合长流程。运营5座高炉，配备5条型钢轧机、4台连铸机（方坯、板坯）等。北美地区为短流程+高端加工，以废钢为主要的组成原材料。配备3座电弧炉及相应板坯、方坯、卷材连铸生产线万吨。

　　其他钢铁企业还有TMK、梅切尔集团、俄罗斯金属投资公司等，生产能力均在300万吨以上。

　　柬埔寨位于亚洲中南半岛南部，国土面积18.1万平方公里。柬埔寨人口约1728万，目前，在柬埔寨的华人华侨约110万。

　　柬埔寨矿藏主要有石油、天然气、磷酸盐、宝石、金、铁、铝土等。水资源丰富。西南沿海是重要渔场，多产鱼虾。柬埔寨森林覆盖率46.86%，主要分布在东、北和西部山区。主要盛产柚木、铁木、紫檀、黑檀等高级木材，并有多种竹类，木材储量约11亿立方米。

　　2022年，柬埔寨第一、二、三产业占GDP比重依次为16.5%、40.9%和36.4%。据世界银行统计数据，2024年柬埔寨国内生产总值为463.5亿美元、同比增长6％，人均国内生产总值2627.9美元。

　　柬埔寨投资环境总体开放且具吸引力，实行自由市场经济政策，经济活动高度自由化。政府积极鼓励外资，通过《投资法》提供税收减免、土地租赁优惠等激发鼓励措施，外资享有国民待遇。该国劳动力资源丰富、成本较低，人口红利明显。基础设施虽有待完善，但政府正推动“五角战略”和物流系统规划，重点发展数字化的经济、绿色经济及交通、能源等领域。

　　柬埔寨无大型钢铁生产设施，存在三座小型钢厂，合计产能约100万吨/年，据世界钢协当地考验查证信息及柬埔寨海关总署数据估算，2022年-2024年，柬埔寨钢铁表观消费量分别约为250万吨、270万吨、380万吨。

　　柬埔寨是钢铁净进口国，进口主要为建筑用钢（如钢筋、钢板）。据柬埔寨海关总署（GDCE）表示，2024年柬埔寨进口了价值6.31亿美元的钢铁，较2023年的3.72亿美元增加69.6%。

　　据柬埔寨矿产和能源部矿产局表示，柬埔寨目前钢铁生产厂主要是通过回收利用金属废料生产成品钢，分别为宏德盛（柬埔寨）钢铁有限公司（年产50万吨直条和盘条状钢筋及线材）以及通用钢铁国际（柬埔寨）有限公司等。

　　宏德盛（柬埔寨）钢铁有限公司，成立于2019年，位于首都金边，主要加工进口半成品钢材，生产建筑用高速棒材、高速线年投产。

　　通用钢铁（柬埔寨）国际有限公司，生产产品为建筑用钢材，设计产能约50万吨/年，2020年前后该项目投产。

　　越南位于中南半岛东部，国土面积32.96万km²，2023年非流动人口1.003亿。首都河内面积3340km²，人口805万。

　　越南资源丰富，种类多样。矿藏资源包括能源类、金属类和非金属类等50多种。能源矿藏主要有煤、石油和天然气；金属矿藏主要有铁、铬、铝、铜、镍、铅、钛矿等；非金属矿藏主要有磷灰石、硫化矿、高岭土等。越南已探明煤炭储量约38亿吨，其中优质无烟煤约34亿吨。越南原油储量约44亿桶，居世界第28位，天然气储量约1万亿立方米。越南原油开采规模列世界第36位，石油出口在东南亚列第4位。

　　近年来，越南国民经济总体保持稳定。2023年，越南GDP约4300亿美元，列东盟第5位、全球第35位，同比增长5.05%；人均GDP达4282美元，同比增长158美元。

　　越南工业中的制造业发展迅速，尤其是电子、纺织、机械制造等行业在国际市场上竞争力逐渐增强。电子工业，越南手机、计算机及零部件是主导出口商品类别之一，三星、LG、微软、富士康等大规模的公司均在越南投资设厂；汽车工业方面，越南汽车企业以进口部件后组装为主，国产化率较低。2023年，越南汽车销售量为30万辆。

　　截至2024年11月，越南已签署17个自由贸易协定，包括《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等新型自贸协定。自贸协定对越南提高贸易投资自由化便利化水平，改善营商环境，提升对外资的吸引力，促进经济社会持续健康发展发挥了重要作用。

　　在投资环境方面，越南政府积极推动经济发展，出台了一系列吸引外资的政策。在全国兴建工业园区、出口加工区和经济特区，提供一站式服务，并辅以税收减免、土地租金优惠等政策。并且，越南劳动力成本相比来说较低，劳动力素质也在不断的提高，具备一定的人力资源优势。然而，越南也存在基础设施滞后，如交通拥堵、电力供应不稳定等问题，在某些特定的程度上影响公司运营效率。

　　外资规模：截至2024年底，累计有效项目4.2万个，协议总额5028亿美元，到位资金3225亿美元。2024年新增外资382亿美元，66.9%投向加工制造业。

　　2022年，进口钢材1450万吨（其中中国占65%），出口钢材550万吨；贸易逆差900万吨。2023年，进口1333万吨，出口510万吨；贸易逆差823万吨。2024年，进口1720万吨，出口总量1340万吨；贸易逆差380万吨。三大钢材出口市场依次是东盟（26%），欧盟（25%），美国（15%）。

　　越南钢材市场按产品类别大致上可以分为建筑用钢（钢筋、型钢）、镀锌钢板（热轧板、冷轧板、镀锌板）、钢管及管材三大类。其中，建筑用钢应用于住宅、商业设施、基础设施开发等建设领域，在越南国内钢材料消费中占比最大；镀锌钢板大范围的应用于建筑材料、家电、汽车、工业设施等多个领域，是越南国内消费及出口占比均较高的产品，对国家钢铁产业国际竞争力的提升起核心作用；钢管及管材应用于机械、建筑、基础设施领域，需求相对来说比较稳定且呈逐步增长态势。

　　和发钢铁集团（Hoa Phat Group），1992年成立，凭借每年1500万吨的粗钢产能（尚未完全建成，约600万吨在建中），和发集团成为越南最大的钢铁生产商。在世界钢铁协会粗钢产量前100钢铁企业中位列第51位（2024）。在越南市场，和发集团在建筑钢材和钢管领域占据市场占有率第一，在钢板领域位居前五。Hoa Phat Dung Quat（和发榕桔钢铁公司）是集团最大、最现代化的生产综合体，设计产能近1200万吨/年（分两期建设，一期600万吨已投产，二期预计将于2025年底完成，设计产能为年产560万吨优质热轧钢卷）。该综合体使用来自欧洲国家和G7的领先先进的技术生产线立方米高炉的总承包工程。

　　台塑河静钢铁公司（Formosa Ha Tinh Steel Corporation），2008年由中国台塑集团投资建设，主要生产钢坯、轧制板材、建筑用钢，目前拥有两座4350立方米高炉，年产能超过1000万吨，约占越南总产能的近30%。在世界钢铁协会粗钢产量前100钢铁企业中位列第66位（2024）。据悉，该公司计划新增两个高炉车间，每个车间的设计年产能为700万吨。

　　越南钢铁总公司（Vietnam Steel Corporation）（国有），1995年成立，主要生产钢坯、建筑用钢、中厚板，年产能超过450万吨。

　　Hoa Sen集团，2001年成立，主要生产镀锌板、彩涂板、钢管，年产能超过150万吨。

　　Nam Kim钢铁，2002年成立，主要生产镀锌板、彩涂板、中厚板、钢管，年产能超过80万吨。

　　越南钢铁产业目前正处于制定2030年发展的策略及2050年长期愿景的最终协调阶段。该战略旨在提出钢铁产业的绿色增长及整体产业竞争力提升的中长期方向。

　　2030年产业目标包括：实现年均5%-7%的增长率，人均钢材年消费量扩大至270-280千克，国内钢材产量目标达到4000万-4500万吨。

　　2050年长期愿景为：持续年均约5%的增长，人均年消费量扩大至360-370千克，产量达到6500万-7000万吨。

　　老挝是位于中南半岛北部的内陆国家，国土面积23.68万平方公里，人口约764.7万。首都万象（Vientiane），人口约102.9万。

　　老挝有锡、铅、钾盐、铜、铁、金、石膏、煤、稀土等矿藏。迄今得到开采的有金、铜、煤、钾盐等。铁矿资源储量约3.7亿吨，其中62%集中在甘蒙钾盐盆地周边，平均品位42%-58%，属易选磁铁矿，沙湾拿吉平原还发现超大型红土型铁矿，探明储量达1.2亿吨。水利资源丰富。森林面积约1940万公顷，全国森林覆盖率约80％，出产柚木、花梨等名贵木材。

　　世界银行发布的《老挝经济监测》报告表明，得益于服务业、电力、采矿业、农业和制造业出口等领域的稳定增长，老挝2024年经济实现增长4.3%。亚洲开发银行的最新报告预计2025年老挝经济将增长3.9%，2026年将增长4.0%，其中，物流业和旅游业继续成为老挝经济稳步的增长的主要动力。

　　农业是传统经济支柱之一，农产品出口是重要收入来源，如香蕉、芒果、木薯、养殖巴沙鱼等。工业方面，涵盖发电、锯木、采矿、炼铁、水泥、服装、食品、啤酒、制药等。其中电力产业高质量发展突出，当下电力装机容量达11000至12000兆瓦左右，不仅满足国内大部分用电需求，还大量出口至泰国、越南、柬埔寨等周边国家。

　　2022年修订《投资促进法》，外资可100%持股（除清单行业），企业所得税“四免五减半”起计；经济特区最长免税14年。截至2024年末，累计批准外资协议金额逾350亿美元，主要来源国为中国、泰国、越南、韩国。2024年新增外资约15亿美元，60%投向电力、矿业及基础设施。老铁路（2021通车）2024年货运量突破800万吨，成为老挝连接中国与东盟的陆路主干道。

　　老挝钢铁工业发展缓慢，根据网络数据，粗钢产量不足20万吨。由于基础设施建设等需求，对钢铁有一定消费量，但因国内产量严重不足，95%以上钢材依赖进口。人均钢铁消费量仅2.3公斤/年，远低于全球平均水平。

　　万象钢铁厂（Vientiane Steel Factory），老挝最大的钢铁生产企业之一，成立于20世纪90年代初，隶属于老挝国家企业公共集团。该厂拥有现代化的生产设备和技术，能够生产多种规格的建筑钢材和型材，满足国内外市场的需求。

　　老挝第一钢铁有限公司，是老挝境内第一家全流程钢铁生产企业，总部在首都万象市，在老挝拥有亿吨级铁矿石资源，致力于打造绿色低碳钢铁生态系统，包括绿色矿业开发、低碳钢铁制造、高端铁基新材料开发等。近期与中国科学院过程工程研究所在京举行“2×200万吨/年褐铁矿流态化焙烧提质工程建设项目”签约仪式。

　　老意钢铁合资公司（Lao-ItalSteel Joint Venture），老挝与意大利合作建立的一家钢铁企业，采用电炉短流程工艺。